Зима, он же сезон Голых Деревьев. Соответственно, дичи очень мало, травы - только те запасы, что в палатках целителей. Холод, метели и сугробы. Особых стычек и драк нету, вроде как всё спокойно. И вот, спокойствие нарушила находка одного из племён во время пограничного патруля - растерзанная и оскверненная дичь, ровно на линии границы Заката и Рассвета, с приглушенным неопознанным запахом. Это вызвало возмущение у обеих сторон, ибо никто не признавал своей вины, а такой знак - явное пренебрежение и насмешка над племенами, тем более - в голодное время. Случай повторился. Произошла встреча предводителей, на которой они пришли к выводу, что виновники - либо бродяги, либо Кровавое племя. В тот же день, как только другой предводитель ушел из лагеря соседей, не доходя до своей границы, на него напали Кровавые бойцы, а сам лидер племени пожаловал в лагерь другого предводителя. Он подтвердил догадки, и рассказал чего желает, назначив битву всех трех племен. Собственно, вскоре она и состоялась (кто будет победителем пусть решит бой, чьи боевые посты будут лучше). В то же время, две группы Кровавых пробрались в лагеря Заката и Рассвета, травмировали/убили часовых, и украли их детских котят - будущее племен, а так же испоганили запасы трав как могли. Бой закончился, племена разошлись. Началась паника от всего произошедшего, и в конце концов лесные племена решили объединить свои силы против Крови, и пойти отвоевать своих котят. По городу было трудно пробираться (Двуногие, собаки, неизвестная территория), и, вскоре, состоялась ещё одна битва. В зависимости от того, кто победит - котята или останутся с Кровью, или вернутся домой.

Сюжет написал Сол.